Mystique(Raven DarkHolmes)
*สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เธอเป็นสปายและได้มีความสัมพันธ์กับ Victor Creed(sabretooth) และลูกชายที่เกิดมาเป็นคนธรรมดาชื่อ Graydon Creed เธอจึงทิ้งเขาไว้ที่สถานเด็กกำพร้า เมื่อGreydonโตขึ้นและรู็ตัวพ่อแม่ตัวจริง เขาจึงเกลียดชังมิวแทนต์ทั้งหมด
*เธอเป็นแม่ของ Nightcrawler ในขณะที่ Mystiqueแต่งงานอยู่กับชายชั้นสูง Baron Wagner เธอจำเป็นต้องทิ้งลูกชายไปในขณะที่เธอกำลังหนีชาวบ้านที่ต้องการจะฆ่าทั้งสองเนื่องจากเชื่อว่า Kurt นั้นเป็นปีศาจมาเกิด เพราะรูปร่างที่ได้มาจากพ่อ Azazelมิวแทนต์ที่เธอแอบเป็นชู้ด้วย
*Mystique ได้รับRogueที่หนีออกจากบ้านมาเลี้ยง และภายหลังได้ให้เธอเข้าร่วมทีม Brotherhoods of Evil Mutants และในขณะอยู๋ในทีมนี่เองที่Rogueได้สู้กับMs Marvelและดูดพลังเธอจนเกือบตายจนต้องมอบตัวRogueให้ X-menไปฝึกใช้พลัง/บุคลิคใหม่ของเธอ